前身為警察的菲利浦馬洛（埃利奧特·古爾德 Elliott Gould 飾）現在干起了私家偵探的活計，盡管他做事極為低調極力避免被卷入麻煩的漩渦，但麻煩事仿佛長了眼睛，緊咬著他不放。這次亦然，當老友深夜找到馬洛讓他將自己送出境外時，看著他躲閃的目光，經驗老道的馬洛心中就有了不詳的預感。果不其然，不久之

為了鞏固兩人的婚姻，泰迪（塞思·麥克法蘭 Seth MacFarlane 配音）和泰米琳（杰西卡·巴斯 Jessica Barth 飾）產生了要一個孩子的念頭，在嘗試了各種方法無果后，兩人決定領養。然而，此時泰迪卻發現政府并沒有將他當做一個真正的“人”，而僅僅只是一份“財產”，因此，他不僅無法領養孩