美軍一名飛行員在南美洲的原始森林失蹤了，那里盤踞著不怎么友好的當地游擊隊。美軍特種兵少校達奇（阿諾?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率領部下親自前往搜救。他們在森林里很快就發現了失蹤的飛行員的尸體，死狀恐怖。大家都認為那是當地的游擊隊干的，憤怒的隊 員開始尋找當地游擊隊的基地，

意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩 Dylan O'Brien 配音）臨危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納 John Cena 飾演）的追捕，更被閃電（大衛·索博洛夫 David Sobolov 配音）毆至重傷，