2005年，經過多年的正邪之爭，汽車人終于將霸天虎趕出地球。然而威震天卻率領部眾入侵了汽車人的總部塞伯坦行星，擎天柱留下通天曉等戰士駐守地球，自己則帶人馬于塞伯坦旁邊的兩顆衛星建立秘密基地，計劃對霸天虎施以致命一擊。但是計劃被霸天虎偵得，威震天率先對行星和地球的汽車人發起攻擊。戰斗中擎天柱不幸犧

意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩 Dylan O'Brien 配音）臨危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納 John Cena 飾演）的追捕，更被閃電（大衛·索博洛夫 David Sobolov 配音）毆至重傷，

當年那場慘烈的芝加哥大戰，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，卻也讓地球人對他們失去了應有的信任與尊重。由美國中情局組建的“墓風”部隊對所有的變形金剛進行無差別的獵殺，一時間汽車人和霸天虎全都在地球不見了蹤影。某天，居住在得州的落魄機械發明家凱德·伊格（馬克·沃爾伯格 Marky Mark 飾）買回來

　　故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會之中。如何去平衡一切關系是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。　　值得一提的是，本次兩派領袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久違的夢幻組

　　故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會之中。如何去平衡一切關系是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。

　　故事講述兩派來到地球后，因為發生了一些“事件”，導致雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會之中。如何去平衡一切關系是擎天柱作為領袖將要面臨的考驗，本作品的標題也由此而來。　　值得一提的是，本次兩派領袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久違的夢幻組

故事重返上世紀90年代，終極反派宇宙大帝（科爾曼·多明戈 Colman Domingo 配音）從天而降，驅使以天災（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）為首的恐懼獸掀起地球危機。絕境之中，蟄伏許久的巨無霸終覺醒，聯合汽車人變形出發，一場前所未有的決戰即將上演。

美軍一名飛行員在南美洲的原始森林失蹤了，那里盤踞著不怎么友好的當地游擊隊。美軍特種兵少校達奇（阿諾?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率領部下親自前往搜救。他們在森林里很快就發現了失蹤的飛行員的尸體，死狀恐怖。大家都認為那是當地的游擊隊干的，憤怒的隊 員開始尋找當地游擊隊的基地，

故事重返上世紀90年代，終極反派宇宙大帝（科爾曼·多明戈 Colman Domingo 配音）從天而降，驅使以天災（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）為首的恐懼獸掀起地球危機。絕境之中，蟄伏許久的巨無霸終覺醒，聯合汽車人變形出發，一場前所未有的決戰即將上演。

當年那場慘烈的芝加哥大戰，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，卻也讓地球人對他們失去了應有的信任與尊重。由美國中情局組建的“墓風”部隊對所有的變形金剛進行無差別的獵殺，一時間汽車人和霸天虎全都在地球不見了蹤影。某天，居住在得州的落魄機械發明家凱德·伊格（馬克·沃爾伯格 Marky Mark 飾）買回來