斯科塞斯拍攝的一部關(guān)于演員史蒂文·普林斯（Steven Prince）過往事跡的紀錄片。

本片以過三十年代的大樂隊時代為故事背景，描述一名薩克斯爵士樂手與一名女歌手之間愛恨交纏的情感，充滿著人生的困惑和奈，跟一般好萊塢歌舞片的明亮輕快大異其趣

劇情敘述一個神經(jīng)質(zhì)的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan竊用，并且使他遭受到毀容。于是他躲在制作人新開的天堂劇院中，戴著面具變成如同幽靈一般。作曲家本來想借著破壞行動來報復(fù)制作人，但當他發(fā)現(xiàn)一個新進女歌手Phoenix，能夠完美地詮釋他的作品，于是他同意制作人的合作要求

大學(xué)的寒假開始，一男一女兩位平素憎恨對方的大學(xué)一年級生，不約而同前往加州相會愛人。陰差陽錯地，兩人的行程齊被一宗意外阻延，動彈不得;本來針鋒相對的冤家，在同病相憐的情況下，竟引發(fā)出一段非一般的戀情...