本是樂隊鼓手的福克斯來到少年監(jiān)獄任教。他與另一位獄校老師伊麗莎白·伯杰一起，試圖通過音樂與繪畫挖掘孩子們的純真潛能。在此期間，內(nèi)向的少女薩米拉因暴力行為被單獨監(jiān)禁。在努力了解薩米拉并試圖打開女孩心結的過程中，福克斯也終于有勇氣重新面對自己內(nèi)心的創(chuàng)傷。

1997年3月13日，亞利桑那州鳳凰城發(fā)生美國史上最多人目擊的UFO事件，被稱為“鳳凰城光點”。當晚，有四名鳳凰城居民于附近山區(qū)失蹤，至今仍未尋獲。本片透過機密軍事文件、相關人士采訪與第一手影像資料，還原失蹤事件的真相，發(fā)現(xiàn)美國軍方竟牽涉其中……