在英國，一個大雨傾盆的夜晚，凱絲參加完派對后抄近路回家，途經黑水巷時，發現路邊停著一輛汽車，車內有一名女子。因雨勢太大，凱絲沒有下車查看，徑直離開。可第二天，她卻得知那名女子慘遭殺害。此后，凱絲的精神狀況每況愈下，不斷接到神秘的無聲電話，夜晚總能看到陌生男人的身影，還總感覺有人在暗處監視她。隨著詭異

本片改編自羅伯特·哈里斯的國際暢銷書。1938 年的秋天，歐洲正處于戰爭的邊緣。阿道夫·希特勒準備入侵捷克斯洛伐克，內維爾·張伯倫政府拼命尋求和平解決方案。眼見局勢升溫，英國公務員休·萊格特和德國外交官保羅·馮·哈特曼前往慕尼黑參加緊急會議。隨著談判開始，這兩位老友發現自己落入了政治詭計布下的巨網，