柯克·道格拉斯是美國政府的高階特務，他跑到中東視察一個研究超感應能力的計劃，其中有其子安德魯·史提芬斯在內。不料他的同僚約翰·卡薩維茲竟偷偷雇用恐怖分子對研究中心突襲，以為將柯克殺死，從此擁有安德魯等一群具有超能力的青少年為他服務。但柯克死里逃生回到美國，一方面找尋兒子的下落，另一方面透過亦在作研究

1978年意大利大衛獎最佳外語片。　　1945年的一天夜里，當諾伊·尼爾瑞（理查德·德萊福斯 Richard Dreyfuss 飾）在裝載卡車時，忽然被神秘的光線所籠罩，之后奇怪的幻象和五個音符一直在他腦海中回旋。他能否發現幻象的意義，又是誰將其置于他的腦海中呢？　　與此同時，美國政府同星際來客