在一個名為“脆弱山谷”的偏遠小鎮上，居民們不知何故突然失去了所有的顏色感知能力。當地唯一的電影院老板斯坦利決定拍攝一部關于這個詭異現象的紀錄片。他邀請了一位聲名狼藉的色彩心理學家瑪格麗特來協助調查，但他們意外發現小鎮的寵物動物——一群會說人話、手持小刀的羊！這些羊聲稱想要推翻人類統治，據稱他們是被顏

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的時刻即將來臨。　　經過三個世紀的勾心斗角與戰爭，黑暗之王Izrador終于擊敗自由族類的英雄與軍隊。現在，他用鐵拳統治著整個Aryth世界。在Shadow的奴役下，人類一族過著被壓迫的生活，而精靈與矮人們則撤退到偏遠的森林與深山里，在那里他們絕望的抵抗也慢慢屈服于