敘述世上曾經存在著一種被稱為“夜行神龍”的生物，他們有著強壯的身體、銳利的爪子和有力的翅膀。白天，他們只是高塔的石像；但當夜晚來臨，他們就會活動起來，成為黑夜的守護者。在西元994年的蘇格蘭城堡，其中一族的神龍與人類結盟，共同對抗外敵入侵。但之后卻因為人類的陰謀，神龍們慘遭滅族。悲傷的神龍領袖帶著殘

安古斯（盧夫斯·塞維爾 Rufus Sewell 飾）和貝利（雷諾·維爾森 Reno Wilson 飾）在旅行途中結識了一名老水手，三人交談甚歡相見恨晚。老水手將兩人帶到自己居住的城堡之中，在那里，隱藏著他引以為傲的秘密。原來，老水手曾經見過真正的美人魚（卡拉·古奇諾 Carla Gugino 飾）