一次偶然中，西德尼（菲利浦·貝克·霍爾 Philip Baker Hall 飾）遇見了名為約翰（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）的男子，他將窮困潦倒的約翰帶到了賭場之中，教會了他賭術，希望約翰能夠借此時來運轉。在賭場，西德尼遇見了違反了賭場規定和客人進行肉體交易的女招待克萊門汀（格

連環殺手Jack Frost終于落網，當他被送往行刑時，沿途中與一架裝滿化學物品的貨車相撞，Jack立即溶化在那些化學物品里。當眾人以為Jack已消失于空氣間，市面將回復一片平靜之時，誰知那化學物品竟是能將所有死物付予生命-包括 “雪"。Jack以雪人形態重生，更以多種與雪有關的恐怖殺人方

這被認為是大衛?林奇拍得最混亂的一部電影。爵士樂手（比爾?普爾曼 Bill Pullman 飾）和他的妻子（帕特麗夏?阿奎特 Patricia Arquette 飾）一天早上收到了一盒錄影帶，他們發現里面的內容竟然是他們日常生活的點點滴滴。從此，他們每天早上都會收到這樣的錄影帶。這天，樂手發現錄影帶