喬（克里夫·歐文 Clive Owen）的第二任妻子突患重癥，不久便離開了人世，給他留下的除了無限的哀思同時，還有一個年僅五歲的兒子納提。喬拒絕了妻子母親的幫助，決定帶著納提獨自生活，可是帶孩子并不是想象的那么容易，特別是一個剛失去母親的五歲小朋友，在與納提相處的過程中，納提的可愛和乖戾讓喬無所適從

20世紀30年代，戰爭的幽靈盤桓世界上空。納粹相信妖術可以幫助他們邁向勝利，于是派出手下四處尋找便捷的“治世良方”。1936年，在美國西弗吉尼亞的一個偏僻鄉村復仇溪，誠實善良的沃爾納一家迎來一名不速之客。隸屬于北美地區德國遺產學術委員會的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 飾）來