在舊金山，兩名警察督察接手了一起復雜的案件。一名流氓出租車司機在一名同樣不法的搬運工的幫助下，偷走了一位古董收藏家的手提箱，并在逃跑過程中撞倒了一名警察。臨終時，警察奮力開槍打死了出租車司機。督察們在手提箱中發現了一個小雕像，內含海洛因。與此同時，一個精神變態的歹徒和他的惡毒導師也在暗中策劃.