位于意大利的拿坡里小鎮(zhèn)，里諾的妹妹安娜露伽在眾人面前展現(xiàn)了驚人神跡，吸引到許多小鎮(zhèn)的居民前來膜拜，徹底地改變了里諾家中的生活模式。但就算如此，家中每個成員都還是有個不可告人的秘密，尤其是里諾心總是掛念著他的好兄弟瑪里奧。

1600年的意大利，才華橫溢、狂放不羈的畫家卡拉瓦喬（里卡多·斯卡馬喬 Riccardo Scamarcio 飾），因?yàn)闅⑺莱鸺依鸲馀兴佬獭ｉL期資助他的柯隆納伯爵夫人（伊莎貝爾·于佩爾 Isabelle Huppert 飾）特地為他向教宗求情，教宗在左右為難下，決定派遣密探“影子”（路易·加瑞