一個11歲的小男孩，馬蒂，來到了一個新的中學。在他們班里，馬蒂的父母是唯一一對在一起的家長，其他同學的父母都已離異。馬蒂想跟其他同學一樣，于是他想方設法的搞怪，破壞他父母的感情，讓他們分開。

美國作家彼得?尼爾（Anthony Franciosa 飾）善寫恐怖驚悚小說，其作品風靡歐洲各國。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布麗（Tenebre）》，很快他便收到一封來自羅馬的信件。來信者稱他從彼得的作品中得到靈感，并運用到殺人的實踐中去。隨后一名年輕漂亮的女子被人殘忍殺害，其作案手

以諷刺的手法展現了一個交響樂團排練的情況。片中呈現了各種各樣的情境，卻缺少了交響樂團應有的和諧與愉悅。團員之間的摩擦和不合象征著人類社會的常態。團長成為某種神秘的存在，費里尼通過觀察音樂家們的喜怒哀樂和互動，將這個特殊場景下的人物關系變成了人類社會的縮影。影片中的音樂由費里尼長期合作伙伴、意大利配樂