故事發生在九十年代末期的西貢，烏是一名攝影系的學生，平日里喜歡舉著一臺照相機四處亂拍，記錄周遭的影像。烏的室友唐是一個非常放浪形骸的男人，常常出沒于燈紅酒綠的夜總會之中，唐所散發出的魅力和神秘感讓烏感到深深的著迷。　　在唐的帶領下，烏也來到了夜總會之中，結識了舞女萬，雖然烏和萬發生了一夜情，但烏內心

為了父親的移墓，定居美國長達九年的阿棕，睽違許久回到家鄉。他帶了伊恩一起回來，但全家族并不知道伊恩正是阿棕的男友，而此趟阿棕也正打算與母親出柜。長久以來，母親一直希望阿棕能夠早點成家，讓她可以抱孫子，就跟所有平凡的家庭一樣。阿棕一直找不到最適當的時機開口，就在此時，他意外得知母親罹患重病的消息……