羅四海（謝賢 飾）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自稱小千王的青年雷力（汪禹 飾）。雖然雷力自稱小千王冒犯了四海，但是四海見他天資聰穎，有心栽培他成長，于是允許他跟著自己一起闖蕩江湖。上海大亨張烈（陳觀泰 飾）賭術出眾，在上海開設了賭場，這引起了當局情報機構的懷疑，懷疑他就是在此設立了日本

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以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其間發生很多事故，光頭殭屍使出拳術退敵，原來陳五亦非常人……　　　　如果追溯香港功夫電影的源流，無

小鎮上，有放洋流學回來的假洋鬼子，借西方文明的優越感，處處欺壓村民。小子張小泰利用中國功夫，與假洋鬼子唐羅拔爭女友，先破西洋拳，再敗日本劍道，大勝西洋劍。

以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其間發生很多事故，光頭殭屍使出拳術退敵，原來陳五亦非常人……　　　　如果追溯香港功夫電影的源流，無論從

無敵門與巖崗堡、笑馬牧場、嚴家莊累世仇怨，不斷仇殺人丁凋落。無敵門鐵家老大鐵雷因與仇家巖崗堡呂家千金相戀而死于門規，被同門義兄南宮奇分尸而死，南宮奇因負責行刑殺死鐵雷與鐵雷弟弟鐵云結怨不被原諒。鐵云性格沖動，行事魯莽，獨自一人找上巖崗堡、笑馬牧場、嚴家莊去尋仇，詭計多端的仇家設下重重陷阱鐵云身負重傷