400多年前，峰巒迭嶂、古老原始的中國西南大山里，聚居著以天山族為首的侗、苗、瑤、傣各族山民。以產靈芝仙草享譽天下的天山堡，這天歡樂非凡，人們正在為堡主之子卡洛的滿月舉行慶典。忽然，家人報告官兵已打進城來。原來是堡主之弟洪虎勾結官府來篡位奪權。為使天山堡后繼有人，堡主忍痛將少堡主卡洛和小郡主卡美

1931年，震驚中外的"九·一八"事變爆發了，武林志士華志強在母親慘遭日軍殺害后，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好漢奸，在坂田手下任翻譯。坂田公開的身份是使館外交官，實質則為日本的間諜，他專事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動