死于東京皇家飯店電梯里的美國(guó)黑人青年被人發(fā)現(xiàn)后，警方展開調(diào)查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據(jù)種種線索，警方來到某溫泉，發(fā)現(xiàn)知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設(shè)計(jì)師八杉恭子（岡田茉莉子）當(dāng)年曾與一美國(guó)黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優(yōu)作）前去美國(guó)向紐約警察肖

經(jīng)過生死考驗(yàn)的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛(wèi) 飾）的舉薦下侍奉大名，并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處云游挑戰(zhàn)強(qiáng)者。　　一路上打敗諸多高手的武藏挑戰(zhàn)吉岡拳法道場(chǎng)，適逢館主清十郎（平田昭彥 飾）外出，內(nèi)中徒眾一一落敗，武藏留下挑戰(zhàn)書揚(yáng)長(zhǎng)而

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之后，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決斗。然決斗前夜，武藏致信請(qǐng)求將決斗延期一年。次日武藏和城太郎（櫻井將紀(jì) 飾）、熊五郎（田中春男 飾）旅行來至鄉(xiāng)下，師徒三人一面鋤地耕作，一面

出身信州農(nóng)村的佐竹茂吉（佐分利信 飾）與出身上流社會(huì)的千金小姐妙子（目暮實(shí)千代 飾）結(jié)婚，七、八年的婚姻生活并未彌合二人原本出身的差距，反而因生活習(xí)慣的差異使他們之間矛盾叢生。佐竹生活上不修邊幅，抽便宜煙，吃茶泡飯，坐三等車廂。妙子受不了丈夫的“低級(jí)”生活習(xí)慣，時(shí)常背著他和學(xué)生時(shí)代的好友出玩游樂。