1942年5月，崗村寧次率數萬日偽軍對冀中平原進行大掃蕩。為掩護主力撤退，閻志剛帶領隊伍留下堅守，突圍時受傷，被李大娘與兒媳鳳霞救回家中。敵軍聯隊長得知村中藏有八路軍，誓言活捉閻志剛。傷愈后的閻志剛因一時大意執行任務時被跟蹤，致使我方蒙受損失，他深感自責。冀中人民利用地道戰巧妙反擊，令敵軍屢次受挫。

軍區保衛部的趙科長，給某工廠的青年團員們做防特保密的報告，講述了六個小故事： 一、七十五號密件：王參謀是一個不重視保密的人，一次下班前，為趕著去看電影，匆忙之中忘了將七十五號密件交給保管員保管，隨手塞進衣袋。保姆在其衣袋里發現了密件后，偷偷地把它交給一個偽裝成收破爛的特務。第二天，正當王參謀焦急萬分