憂郁的金發男孩“喀拉”（馬蒂亞斯·施魏格霍費爾 Matthias Schweigh?fer飾）是名救死扶傷的專業救護人員。他善良敏感，總是獨來獨往。臉上那道醒目的疤痕，總是不可磨滅的提醒著喀拉七歲那年發生的嚴重車禍。車禍讓喀拉失去了所有的親人，也成為了他永久的傷痛。在救護工作中，他總是會為那些失之交

德國聯邦情報局的生物武器專家阿恩特·沃爾夫認為，盡管聯合國進行嚴格管控，伊拉克仍在制造炭疽作為武器。周圍的人原本早已不再執著于這個話題，但情況突然發生了變化，因為一名伊拉克尋求庇護者聲稱，他曾參與制造薩達姆·侯賽因的生物武器。他的證言正中各方當局下懷，美國聯邦政府、中央情報局都企圖借機采取行動。沃爾

二戰期間，猶太人吉爾斯在集中營謊稱自己是波斯人保命，被一位德國軍官看中要求教自己波斯語。對波斯語完全不懂的吉爾斯只能憑空編出一門語言，他開始用集中營中關押的猶太人的名字作為詞根，編造出上千個“波斯語”單詞，軍官在殘暴的環境中對吉爾斯竟有了依賴，并開始袒護他，不料集中營中來了一 個真正的波斯人……