1863年，太平天國翼王石達開部在大渡河畔被清軍打敗，數萬名太平軍將士慘遭殺害。　　10年后，翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫地形圖的香袋，前往大涼山與彝族首領沙馬木呷聯系，共舉反清大旗。楊嘯嶺假扮清廷士兵一路闖過了十一道關口后被清軍團團圍住，他急將香袋交給及時趕來的 義女楊楓，自

清雍正年間。登基之初，雍正（葉志康 飾）用毒酒誅滅為幫其篡位的“血滴子”殺手團，赴宴的邱鐘琪（王華 飾）看出酒中端倪，佯飲后轉身吐于袖囗。雍正離席后，大內高手將中毒后一息尚存的殺手團成員逐一絞殺，邱鐘琪索取一大內首級，絕塵而去。雍正遂將大功臣年羹堯（張毅然 飾）連降十八級，國舅隆科多禁錮暢春園，妻女