本片講述迪克西黑手黨中兩名低級(jí)毒販(海姆斯沃斯、杜克飾)本按照阿肯色州毒梟(沃恩飾)的命令生活，但一筆交易出了可怕的差錯(cuò)，隨之而來(lái)的是致命的后果。

一個(gè)上了年紀(jì)的失業(yè)小丑回到他的家鄉(xiāng)，在醉酒昏迷中度過(guò)余生。但當(dāng)他對(duì)小丑的熱情被當(dāng)?shù)貥I(yè)余馬戲團(tuán)重新喚醒時(shí)，他發(fā)現(xiàn)自己的生活又重新變得有意義。

汽車人和霸天虎連年不斷的戰(zhàn)爭(zhēng)，給地球帶來(lái)了莫大的傷害。為此，地球各國(guó)聯(lián)合成立反應(yīng)部隊(duì)，針對(duì)變形金剛無(wú)論正邪一律絞殺。與擎天柱交往甚密的地球人凱德?伊格爾（馬克·沃爾伯格 Mark Wahlberg 飾）不顧身邊人的反對(duì)和政府的壓力，以一己之力為大黃蜂、鋼鎖等汽車人提供庇護(hù)場(chǎng)所，期間他無(wú)意得到一枚徽章