故事發生在里海沿岸，年輕的阿米爾與娜吉斯深愛著彼此。然而，在當今的伊朗社會，僅僅擁有愛情遠不足以共筑未來的生活，因此他們隱瞞了相愛的事實。阿米爾背負著巨大的壓力，為了得到女友“上流”家庭的認可，他急需一大筆錢作為豐厚的彩禮。無奈之下，阿米爾在漁場里做了一名漁夫，而他也因此卷入了危險卻暴利的魚子醬

受產前抑郁困擾的法莎娜從霧雨車窗外望，瞥見丈夫賈拉身影進入高級公寓，懷疑他有外遇，賈拉卻言之鑿鑿當天不在德黑蘭。查探之下，竟發現另一對夫婦，相貌與他們雷同，儼如是彼此分身。對鏡互照，看出自己的不足，也看出伴侶的缺陷，單純的偶遇演變成糾結四角關系。掩映在暗黑光影下是希區柯克式懸疑驚栗，滲透于滂沱大雨中

薩馬德是一位反毒品專案組的警察，他正在搜捕臭名昭著的毒梟納賽爾·哈克扎得。經過幾輪激烈的交鋒，納賽爾表面上似乎已經自殺身亡，但薩馬德在他的住處繼續追尋，最終將納賽爾繩之以法。納賽爾在一系列法律程序后被判處死刑。然而，在這一過程中，薩馬德開始意識到納賽爾走上這條路的原因，只是為了抵抗崩壞的社會秩序和生