影片故事講述主人公在同一個城市的三個時代、三個季節、三個夜晚中所經歷的事件。

依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。