憂郁的熱帶，女孩蓮青（吳可熙 飾）遇見少年阿國（柯震東 飾），都是從緬甸跋涉至曼谷的偷渡客，他們連邊界都穿過了，卻遲遲等不到一紙身分。想新生他方為人，如今卻飄蕩城市邊緣成鬼，日子剩下反覆的勞動，小吃店、成衣廠、工廠熔爐，無處可洩的悶熱，高燒一般的愛。當連吶喊也瘖啞，吸毒、殘身，販賣身體??。一切不是

興洪與妹妹從緬甸偷渡至泰國邊境，妹妹卻被人口販子拐走。來到曼谷後當導游助理的興洪，卻遇上洪水成災而生意慘淡，他決定重返邊境販賣毒品原料盼能賺錢贖回妹妹。緬甸女子三妹為了得到臺灣身份證替人蛇集團工作，一心夢想著新生活的她，帶走興洪的妹妹完成了販運人口的任務，但身份證卻仍遙遙無期……