繼續喜劇人Midge和身邊人們的故事。在20世紀50年代，25歲的紐約客米琪·麥瑟爾是個精明、陽光、充滿活力、可愛的猶太女子，她曾經對自己的生活作出如下：上大學、結婚、生兩三個孩子，然后在優雅的曼哈頓公寓中提供贖罪日晚餐。然而某天她的丈夫突然離開了她，毫無預警的她需要盡快想出她的新出路；對其他人

　　巡演生活既令人心向往之也讓人自慚形穢，米琪和蘇西還學到了她們在演藝界里終生難忘的一課；喬爾在支持米琪和追逐夢想的同時苦苦掙扎；亞伯欣然接受新使命，而羅絲也逐漸意識到自己的天分。

　　故事發生在二十世紀五十年代的美國，米琪（蕾切爾·布羅斯納罕 Rachel Brosnahan 飾）和丈夫喬伊（邁克爾·澤根 Michael Zegen 飾）結婚多年，兩人共同撫養著他們的孩子，生活可謂是幸福而又美滿。喬伊一直想要成為一名脫口秀演員，每周末，他都會前往俱樂部登臺表演。然而，喬伊的脫

凱瑞（貝利·寶頓 飾）、凱西（羅絲·麥克萊弗 飾）和克里斯托弗（Wyatt Nash 飾）從外祖母強烈控制下解脫，但過去陰影仍縈繞。十年后，舞蹈演員凱西陷入虐戀，逃回克里斯托弗身邊。凱西憤怒回莊園，向祖母奧利維亞（艾倫·波斯蒂恩 飾）和母親凱瑞安（海瑟·格拉漢姆 飾）復仇。凱瑞安用大火毀莊園，化悲劇