重慶軍統王牌特工鄭耀先，以狡黠機智和心狠手辣聞名。鄭耀先其實就是潛伏在軍統的共產黨特工“風箏”，為了確保“風箏”像一把尖刀始終刺在敵人的心臟上，在最關鍵時刻給國民黨致命一擊，鄭耀先不得不成為自己同志眼中人人得以誅之的軍統六哥。上線的犧牲讓他和組織失去了聯系，解放后他化名國民黨留用人員周志乾，以一

民國時期南京的警官程慈航，因屢破大案而名聲大噪。在一系列調查中，他與助手楊玉瓊合作，捕獲了名為李麗蘭的絕色女賊。得知她的不幸遭遇后，程慈航選擇放她一馬，李麗蘭感恩戴德，反過來幫助程解決多起案件。然而，曾因程慈航受罰而心生怨恨的嚴仲甫，聯合前警員沙仲欽，多次設計陷害程。政局黑暗，嚴仲甫成為程的上司并暗