根據宋悟剛小說《東方大俠》改編。　　清末，革命黨同盟會為了徹底推翻清政府，決定舉行武裝起義。同盟會籌集了一批用以購買槍支彈藥的珠寶，由同盟會會員志仁負責運出國境，交到孫中山先生手中。由于路途遙遠、局熱動蕩，同盟會請來武藝超群的武林少俠余精武隨行護寶。清廷查知此行，派出鷹犬，暗中跟蹤，企圖人財并獲…

圓空和尚（王建軍 飾）是康熙早年的私生子，幼兒時被人割掉生殖器，成年后心理變態，依仗皇封特權，以“黑龍”身份魚肉鄉里、橫行一方。雍正（付祖成 飾）繼位后，圓空自然被列入要鏟除的異已名單，他曾派幾路人馬刺殺圓空，最終以失敗告終。最后，雍正將佩劍賜給司馬貞（江庚辰 飾），允許他先斬后奏，司馬貞在返五臺山

隋朝末年，淫賊猖獗，兵荒馬亂。身懷救國救民大志的鐵匠尉遲恭棄工從戎，卻遭奸人誣陷，解甲歸田。后聽唐王李世民規勸，與程咬金等人協助李世民南征北戰，屢立戰功。在李世民登基的盛典上，尉遲恭站在武官之首，好不威武。