寒冷的冬日清晨,七歲小男孩杰伊手握萬(wàn)花筒,透過(guò)它發(fā)現(xiàn)了一個(gè)瑰麗多彩的世界。母親是一名芭蕾舞者,為了追求夢(mèng)想,她在試鏡遲到后苦苦請(qǐng)求導(dǎo)演給她一次機(jī)會(huì)。杰伊因低燒而努力忍住不適,卻意外聽(tīng)到導(dǎo)演在耳邊的悄悄話(huà),充滿(mǎn)疑惑與驚訝。他獨(dú)自漫步于城市間,卻不小心撕開(kāi)了現(xiàn)實(shí)與幻象的薄幕,開(kāi)啟了一場(chǎng)奇妙而荒誕的冒險(xiǎn)旅