年輕女子（瓊·芳登 Joan Fontaine 飾）初遇曼德利主人德文特（勞倫斯·奧利弗 Laurence Olivier 飾）是在海邊的懸崖邊上。她以為德文特要跳海自盡，大叫一聲，讓德文特生氣不已。然而，接下來的二人相識繼而相知的經歷讓他們墮入愛河，結為伉儷，女子成為了曼德利莊園的女主人。　　幸

在一場盛大的舞會上，羅密歐（萊斯利·霍華德 Leslie Howard 飾）和朱麗葉（瑙瑪·希拉 Norma Shearer 飾）相遇了。然而，兩人所在的家族相互有著深仇大恨，所以情投意合的兩人根本就沒有可能走到一起。　　入夜，羅密歐潛入朱麗葉家的后花園向其傾訴愛意，心意相通的兩人難舍難分，決定瞞著