父親決定獻身上帝，入寺為僧，性格內向的小克 (Sandro) 生活一下子失去了支撐與保障。父親出家，母親在國外工作，父母的拋棄令這個年輕人踏上了探索自我的旅程，不僅結交了與極右翼暗通款曲的激進分子拉沙，也不斷為自己性方面的困惑尋求答案。

梅拉布（列文·格爾巴赫亞尼 ????? ?????????? 飾）出生于舞蹈世家，專研格魯吉亞民族舞，然而，這種舞蹈追求的是強勁有力的男子氣概，可梅拉布自幼就身材嬌小一副弱不禁風的樣子，因此，無論他怎樣的努力，卻總是遭到教練根本性的否定。　　某日，舞蹈隊里來了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什維利 ??