唐代宗年間，博陵才子崔護晉京趕考，在長安郊外桃花莊路遇啞女周桃，一見傾心，便毛遂自薦為其治病。原來，周桃因幼年時父母被當權太監魚朝恩所害，受驚致啞。她與爺爺周老爹避難于桃花莊。