孔雀山莊莊主武藝高強,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下無敵,魯西武金大俠,欲尋莊主一決高低,生死之間,莊主放出孔雀翎,削去金大俠左臂,金大俠負傷而走,至深山隱歸,孔雀山莊少莊主誤入殺人黑幫青龍會,遇俠客高力,遂結為好友,共入高力所隱之深山,并見高力之未婚妻,青龍幫為在江湖上稱霸,派出五名殺手暗奪孔雀翎

江湖中有天爭教，教主武功高強，手段殘酷，現身時均罩面具，故無人認識，因圖獨霸武林，時派教徒四出屠殺不愿臣服的幫派，致江湖聞風色變。大俠呂南人，嫉惡如仇，其妻薛若壁，美麗嬌艷，夫婦感情極好，某日探知天爭教要襲擊好友凌北修，乃邀高手三心神君等趕往相助，于路上見名勝終南道觀被燒毀，道士及掌門都被慘殺，知亦