旅行的靈媒曼弗雷德·貝爾納多（弗朗柯斯·阿諾德 飾）已經厭倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提議，來到德州的小鎮—午夜鎮定居。他在此處的生意很好，令他很滿意，不過他很快發現，原來自己鎮中原來有著各種不同的“人”在。他在鎮中得面對前所未有的邪惡，因此他得跟自己屬于“超自然”一類的鄰居一同調查真相。

Lydia很小的時候父親就進了監獄，她從小和母親生活在一起，但骨子里繼承了父親Link的基因，十分叛逆。一次闖下大禍后，Lydia走投無路聯系到多年未曾見面的父親，Link已經退隱江湖很多年，在拖車里以紋身為生。為了解決女兒的困境，他鼓起勇氣挺起胸膛，以父親的身份對決Jonah一行人，用鮮血為女兒換