在三城海灘，一具年輕女性尸體被發現，創傷跡象揭示了謀殺的真相。雄心勃勃的檢察官Leopold Bilski與法官Helena Bogucka攜手展開調查，發現案件與15年前未解的女性命案息息相關。線索指向一家海邊夜總會，而這家夜總會與過去的黑暗秘密緊密相連。隨著調查深入，越來越多被掩蓋的證據浮出水面

波蘭與白俄羅斯交界處的森林，大批中東與非洲的難民涌入歐洲，渴望尋找安全的避風港。敘利亞難民一家滿懷希望，認為只要越過邊界，便能迎來安寧的生活。然而，他們卻陷入了一個無盡的噩夢：波蘭邊境警察用暴力驅逐難民，而白俄羅斯軍方又將他們逼回原地。這些難民成了白俄羅斯打擊歐盟的工具，同時也被波蘭政府視為威脅。困

一部深刻的波蘭社會諷刺片中，講述一個按摩師成為華沙上流社會的大師的故事。單身的烏克蘭移民澤尼亞在波蘭做按摩師，專心在華沙上層社會上門服務。沒過多久，這個有著有趣口音的神秘陌生人就在平淡無奇的封閉社區里備受追捧。據說他的眼睛可以直視靈魂，雙手能夠施展魔法。而他的客戶越多， 他就越像一個改變當地生活的大

在三城海灘，Leopold Bilski領導著一場殘酷的謀殺案調查，身份艱難的Helena Bogucka也參與其中。線索指向海邊夜總會，與15年前的命案扣上了聯系。隨著調查的深入，被掩蓋的證據逐漸浮出水面，揭開了三城犯罪的黑暗面。Bilski和Bogucka的發現讓當地警方心生壓力。