少林叛徒韓先生（石堅 飾）背叛少林后，斥資買下一座小島將其改造成私人王國，韓先生及一干手下在島上制販毒品，強迫女性賣淫，警方欲將其繩之以法卻苦無證據(jù)。少林高徒李（李小龍 飾）的功夫已經(jīng)超越有形境界，他受師傅與政府請托，準備參加三年一度由韓先生主辦的比武大會。比武大會期間，是登陸孤島搜集證據(jù)的唯一機會