故事開始于從北京開往福州的列車上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（張潮 飾）和張同生（詹靖波 飾）的注意。他們想要和姑娘攀談，卻發現這個女孩一直在回避兩人的問題。無奈之下，他們決定找乘警解決問題。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁著大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了車。　　下車之后，姑娘徘徊在長江

30年代初，陜北高原上發生了這么一樁故事……堰上的田間小道上，跑來一個農村姑娘張香女，連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，說地主惡霸姚德元正在逼租，拷打父親。鐵娃一聽，氣憤地扔下鐮刀，一氣跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，張鐵娃已經是紅軍中一名初級指揮員。根據當時的革命形勢，黨派他回到家鄉，組織群眾鬧革命，