十九世紀七十年代的美國新墨西哥洲大牧場主TC杰佛茲鰥居多年，膝下一子一女均已長大成人。女兒萬斯一直希望能繼承父業管理整個牧場。萬斯愛上了杰佛茲的仇人之子達羅。但當杰佛茲讓達羅在金錢和愛情之間作出選擇時，達羅選擇了前者接受杰佛茲的五萬美金。這讓萬斯深感絕望。萬斯和土著胡安感情甚篤，但杰佛茲為了獲得銀行

塞爾瑪喬丹，一個深夜，在結婚助理DA克利夫馬歇爾的辦公室出現了。之前克利夫能阻止自己，他和塞爾瑪參與非法的事。但塞爾瑪是一個神秘的女人，克利夫不禁懷疑她是否有難言之隱。

T?C? Jeffords是一個自大、冷酷的農場主，他的女兒Vency一直希望代替死去的母親，獲得父親的愛與權力，直到一天TC帶回另一個女人。Vency與父親決裂，并最終靠自己的力量奪走了農場。

攝影師杰弗里斯（詹姆斯·斯圖爾特 飾）因站在賽車道中間拍攝，斷了左腿，只得在家靜養七周。除了保險公司的護士斯特拉（西爾瑪·里特 飾）和女友麗莎·卡羅爾·弗里蒙特（格雷斯·凱利 飾）每日前來照料，百無聊賴的杰弗里斯只能在窗前閑看鄰居們的日常生活以打發時間。對面公寓的二樓住著人造珠寶推銷員拉爾斯·托瓦爾

騙子來到炎熱的西部城鎮，他對農民說，如果給他錢，他就能變出雨，在卡里的家里，他用各種各樣怪異的聲音加上一些無法形容的儀器開始作法，真的開始下雨了——這完全是一種巧合。那戶人家的長女愛上了樂觀的騙子，騙子開始迎合她并改變她孤寂的生活。兩人差別很大的性格特點貫穿了電影的始終。