在偏遠的獸國窩窩鄉，蠻吉（劉婧犖 配音）和蠻大人（王凱 配音）這兩個“獨行族妖俠”，整天為了取得象征著成功和光榮的“妖俠紋耀”而刻苦修煉“脈術”，卻把他們所生活的“窩窩鄉”弄得雞犬不寧，村民們絞盡腦汁想把他們趕走。一天，消滅魁拔的征兵令突然傳到窩窩鄉，村民們驚愕之余，村長（李立宏 配音）趁機忽悠蠻大

影片劇情接續TV動畫，卡塔莉娜多次成功避開毀滅性結局后，從魔法學園順利畢業，過上安穩平靜的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外國商隊，并由此結識了一位寡言冷漠的異國少年亞齊爾，雖初次見面，卻讓卡塔莉娜感到似曾相識，也隨之陷入未知的危機之中。