年屆半百的征三拜訪雙胞弟征彥的畫坊，兩人為一本畫冊，遍訪記憶中夢幻的村莊，將時光倒敘至童年生活──1948年，自小有畫畫天份的□生兄弟，因母親兼老師的教學態度，使村內同學對他倆輕蔑及冷嘲熱諷，于是二人獨自游玩，與大自然為伴，以抒發心中情緒；母親的教育，把孩子對人、事、物的好奇，變成自然的成長……