遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發誓要殺光森林里的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林里，當他歷經千辛萬苦終于殺死了一只熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力

杰里（湯姆·克魯斯 Tom Cruise飾）待人和善，儀表不凡，是個出色的體育界經紀人。也許連天都妒嫉這個完美的男人，決定給他一個打擊，杰里因為一篇流暢出色的發言稿而招來上司不滿，導致被炒魷魚。漂亮女友離他而去，職業前景也陷入一片迷茫，從巔峰跌入谷底的杰克在臨走前奮起疾呼，動員同事們跟他離開公司一起

廣袤而炎熱的非洲大草原上，藍色的小鷹阿凱（杰瑞米·蘇雷斯 Jeremy Suarez 配音）在天空中自由翱翔，他從父親（塞繆爾·杰克遜 Samuel L. Jackson 配音）那里接受了嚴格的訓練，如今羽翼已豐的小家伙渴望成為一個超越父親的飛行高手。阿凱對貧瘠的卡吐姆峽谷感到厭倦，也不愿意畢生成為