講述馬泰爾飾演的男孩Paul跟父親住在紐約鄉下，過著與世隔絕的生活，因為患有稀有的天生多毛癥，身上很多地方會長出長長的毛發，Paul很難交到朋友。而13歲生日那天，他收到一份神秘禮物，因此逃出了家門，想去尋找自己從不知道是誰的母親。

影片劇本由托羅與金·摩根共同創作，將基于1947年的同名影片改編，轉為講述一個貪婪的騙子與女精神病醫生合謀詐騙病患錢財的故事。