明朝時期，為清掃倭寇，魯奇學士研發火龍彈，不想因內奸所致引來滅門之禍。魯奇的妻女喪命，身斷一臂，萬念俱灰之際被戲班所救。魯奇將殘缺手臂改造成暗器機括，在險象環生中終報仇雪恨鏟除內奸，與愛人隱于世林。

民國時期，潘家小姐潘惜月（金寧飾）被妖魔纏身，無奈之下請來了鬼谷道爺尹天仇（崔冬辰飾）做法驅走了妖魔并以紙人配妖婚騙過狐妖。與潘惜月指腹為婚的張少風（高廣澤飾）借探視為名與潘家富（黃一山飾）小妾美娘（趙智妍飾）通奸，被人撞破后情急之下躲進法屋，意外解除鳩摩封印，鳩摩（徐少強飾）自由后躲入山中修行伺機

民國時期，潘家小姐潘惜月（金寧飾）被妖魔纏身，不得已請來鬼谷道爺尹天仇（崔冬辰飾）驅魔。尹天仇以紙人配妖婚，暫時騙過了狐妖。與此同時，與潘惜月指腹為婚的張少風（高廣澤飾）借探視之名，與潘家富（黃一山飾）的妾美娘（趙智妍飾）通奸。情急之下，張少風躲進法屋，意外解開了鳩摩（徐少強飾）的封印。鳩摩重獲自由