小鎮少年沉香（曹駿 飾）和父親劉彥昌（劉小鋒 飾）一直都生活的很平靜，直到有一日，沉香意外發現自己體內居然蘊含著“法力”，能夠不費吹灰之力的穿墻而過。父親得知后，告訴了沉香掩藏了多年的事實，那就是沉香的母親其實是天上的三圣母（樸美萱 飾），因為違反天規，和身為凡人的自己成婚，現在被天庭抓取，不知

　　東周列國，百年征伐，兼并撻伐，此消彼長。時至戰國中期，七國并霸。曾經險遭滅國的秦國在商鞅變法之下迅速崛起，成為西北曠原最不可忽視的力量。在保守勢力的逼迫下，年輕的秦惠文王嬴駟（富大龍 飾）被迫車裂商鞅，卻也以消極的態度抑制保守一派。齊魏相王，雄心勃勃的秦惠文王在極其兇險的局勢下登上國際舞臺，同時

抗日戰爭中，日軍從緬甸入侵云南，我滇西邊疆各少數民族利用手中最原始的武器弓弩和長刀，與日軍展開了激烈的搏殺。日軍基地司令山木大佐接到日軍車隊陷入火海的報告，惱羞成怒，一面派出以小林勇佐為隊長的山林特遣隊潛入大林莽，企圖挑起民族矛盾，以便集中剿殺；一面親自出馬對景頗山寨進行血腥屠殺。景頗族女頭領瑪魯帶

善良活潑的吉它和好友低音，受聘在黑貓卡拉OK歌舞廳當樂手。黑夜降臨，正是卡拉OK的黃金時間。這時，澳門一帶的走私集團頭目瘸子帶著八名大漢來到歌廳找黑貓討債。原來，黑貓將盜古墓得來的文物賣給瘸子，卻扣下了最寶貴的金印。瘸子此次不僅要奪回金印，還要“廢了”黑貓。狡詐的黑貓指派人將金印放進了吉它和低音的琴

一代大俠李慕白（周潤發飾）有退出江湖之意，托付紅顏知己俞秀蓮（楊紫瓊飾）將青冥劍轉交給貝勒爺（郎雄飾）收藏，不料當夜遭玉嬌龍（章子怡）竊取。俞秀蓮暗中查訪也大約知道是玉府小姐玉蛟龍所為，她想辦法迫使玉蛟龍歸還寶劍，免傷和氣。但李慕白發現了害死師傅的碧眼狐貍（鄭佩佩飾）的蹤跡，她隱匿于玉府并收玉蛟龍為

民國初年，袁世凱的親信、軍閥宋孝賢妄圖擁戴袁世凱稱帝，遭到革命黨人的堅決反對。二十年前受宋孝賢迫害而失散的一對孿生兄弟岳豐和東華在一次生與死的拼殺中相認，二人攜手殺死了宋孝賢，報了家仇國恨。