極具生意頭腦但游手好閑的大國（馬東錫 飾），意外認識了技術高超但被吊銷營業執照的整容醫生智友（鄭敬淏 飾），二人一拍即合，雄心壯志的大國勢要改寫韓國整容史。憑著摸爬滾打多年的社交手腕，大國成功接通黑白兩路，整容醫院不僅迅速爆紅，更沖出國際吸引外國人來組團換臉。當他倆的整容帝國如日中天時，背后卻有人對

朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止施暴。為了救回菲力的牙齒，朱勇帶著他去找牙醫姐夫，沒想到更大的噩夢在等著他們…