年輕俊秀的乾隆皇帝微服私訪天下，自稱萬里獨行俠。途中，他剛與俊俏的姑娘戲兒結識，就遇到白虎盟的人馬搶劫官府稅銀，他倆前去救助，卻被俠女肖菱的利劍所制服。肖菱見他倆不是官府之人，沒下殺手。乾隆和戲兒進城上了酒樓，乾隆對不善詩文八股的結巴書生大加嘲諷，但其妹穆燕的文詞卓絕又令乾隆佩服之至。乾隆和戲兒聽說

明朝時期，一個偶然的案子讓郁郁寡歡的玉田知縣徐九經（朱世慧 飾）升遣為大理寺正卿，保舉人是他昔日認識的并肩王（胡為之 飾）。上任伊始，書僮徐茗（余競鳴 飾）探得侯府要為劉鈺（譚長根 飾）和李倩娘（萬瓊 飾）完婚，徐九經思慮良久，知其中必有蹊蹺，但他還是沉著應對。翌日上門，奉上一壇賀喜老酒，傲慢的侯爺