在意大利南部的小鎮，托托是一個熱愛電影的小男孩，他與放映師阿爾弗雷多成為了忘年之交，享受著電影帶來的歡樂。然而，一場露天電影事故讓阿爾弗雷多失明，托托接替了他成為小鎮的電影放映師。隨著時間的流逝，托托成長為青年，他與銀行家女兒艾蓮娜的初戀因父親的阻撓而破裂。在阿爾弗雷多的鼓勵下，托托離開小鎮，追尋自

故事發生在一家名叫微笑之家的養老院中，阿戴麗娜（英格里德·圖林 Ingrid Thulin 飾）是在這里居住的老太太，個性開朗熱情的她對所有人都是笑瞇瞇的樣子，在養老院里人緣很好。安德萊昂（達多·魯斯波利 Dado Ruspoli 飾）也住在這里，這個小老頭雖然為人有些虛榮，但心地卻很善良，他和阿戴

意大利南部小鎮，古靈精怪的小男孩托托（薩瓦特利·卡西歐 飾）喜歡看電影，更喜歡看放映師阿爾弗雷多（菲利浦·諾瓦雷 飾）放電影，他和阿爾弗雷多成為了忘年之交，在膠片中找到了童年生活的樂趣。　　好心的阿爾弗雷多為了讓更多的觀眾看到電影，搞了一次露天電影，結果膠片著火了，托托把阿爾弗雷多從火海中救了出來