東漢末年，世道離亂。作為當權太監的孫子，曹操（趙立新 飾）自幼過著養尊處優的生活，卻也親眼目睹了黨人和閹豎之間血腥殘酷的廝殺。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行鄉里，進而結識了“四世三公”的袁家公子袁紹（孫洪濤 飾）和袁術。經朝廷官員舉薦，曹操被任命為洛陽北部尉，他不偏不倚，令行禁止，剛強冷酷的作風極

1943年初，“猩紅熱”襲擊了日本扶持的汪精衛傀儡政府控制的上海，亞洲各國共產主義代表齊聚上海，由中國共產黨負責組織召開抗日救亡會議。東北亞第一國際共產主義代表韓南珠被捕叛變后，上海“76號”特務機關頭子禮世裙利用韓南珠，抓捕了前來組織會議的中共代表何敏同志。　　為了剿滅由中共負責組織召開的亞洲共

臥底警察何楠潛伏在云天集團內部，任務是搜尋云天集團董事長朱德福非法集資的罪證。就在何楠獲得線索同時，被朱德福發現，并將一起殺人命案嫁禍于何楠，使何楠成為警方通緝的逃犯。朱德福兒子朱子杰的女朋友周麗，替朱子杰頂罪坐了五年牢，就在她出獄以后，發現朱子杰與富家千金宋思琪訂婚。周麗心灰意冷。同時，朱德福為了