十六歲的周成不滿母親教育方式，到烏魯木齊投奔父親，可發現父母親已離婚多年。周成憤然離家出走。在路上，與焦急駕車趕的老丁發生碰撞。意外相遇，讓兩人發展出了一份珍貴而特別的忘年友情。

　　元朝滅亡后，經過長達十五年征伐兼并，草莽英雄朱元璋（唐國強 飾）終于打敗最后一個強勁對手張士誠，在虎踞龍蟠的應天府開創了大明江山的雄偉霸業。這期間劉基、常遇春、徐達等開國將領自然功不可沒，而大腳皇后馬秀英（呂麗萍 飾）更為朱氏王朝的霸業起到了不可忽視的作用。但是天下初定，亂流湍急，張士誠的女兒、