這次007（羅杰·摩爾 Roger Moore 飾）的任務是追尋真正的法布爾金蛋，在追蹤過程結識了美麗的馬戲團女郎“八爪女”（莫德·亞當斯 Maud Adams 飾）。007在“八爪女”的房間找到了重要的證據，從而揭露了蘇聯的一個大陰謀。原來蘇聯以走私珠寶的名義和“八爪女”合作，其實暗中企圖利用“八

關于年輕人犯下謀殺罪的三個故事。在法國的故事里，一群高中生為了錢殺害了一個校友。在意大利的故事里，一位大學生牽涉進一樁香煙走私案。在英國的故事里，一個慵懶的詩人在丘陵地上發現一具女尸，然后試圖把這件事賣給新聞報社。

一名年輕女孩在偏遠山區的度假勝地遭遇了一連串詭異事件。她發現周圍的人都對一位神秘的老婦人異常畏懼，而這位老婦人似乎與過去發生的一場悲劇有著莫大的關系。隨著調查的深入，女孩逐漸揭開了當地人的恐懼背后隱藏的真相，而這個真相也許會徹底改變她對這片偏遠之地的看法。